Работа в Личном кабинете Клиента

1328
Личный кабинет Клиента
Облачные кассы
Ferma
Подключение кассы
Продажи
Отчеты

Ведение компаний в личном кабинете клиента

У вас есть ЛК, вы хотите добавить в него ещё одну компанию

Для добавления организации к существующей в ЛК, следует:

  • войти в личный кабинет;
  • кликнуть на название организации вверху страницы, а затем выбрать позицию: «Создать новую»;
  • заполнить все поля с информацией по добавляемой компании.

Новая организация появится в кабинете сразу после внесения данных.

У вас есть два ЛК на разные организации, вы хотите объединить их в один ЛК

Для того чтобы объединить два личных кабинета в один, выполните следующие действия:

  • выбрать кабинет, который будете добавлять к другому;
  • зайти в выбранном кабинете в раздел «Настройки» — «Пользователи и права»;
  • кликнуть на кнопку «Добавить пользователя» и внести информацию о компании, к кабинету которой будет добавляться текущий;
  • авторизоваться в личном кабинете компании, которую добавляем с данными пользователя, которого добавили и отключить пользователя, который был раньше.

После этого обе организации будут отражаться в одном личном кабинете.

Как восстановить пароль

Если вы забыли пароль, надо:

  • перейти на страницу Личного кабинета;
  • ввести email или телефон, привязанные к аккаунту;
  • кликнуть на «Продолжить»;
  • в открывшемся окне нажать на «Не помню пароль».

После этого вы получите код. Если для восстановления был указан email — код придёт в письме, если был указан телефон — в СМС, если установлено приложение Viber — в сообщении. Полученный код необходимо ввести на сайте в поле «Код из email». Затем откроется форма для введения нового пароля.

Если вы не помните email, можно восстановить пароль, введя ИНН и КПП компании.

Видеоинструкцию по смене пароля можно посмотреть здесь

Как восстановить логин

Если вы забыли логин, его можно восстановить. Для этого:

  • откройте страницу Личного кабинета;
  • кликните на надпись «Не помню»;
  • введите ИНН/КПП вашей компании;
  • выберите «Напомнить».

В открывшемся окне высветится «Список подключённых пользователей к компании», в нём можно увидеть текущий логин (email).

Как в личном кабинете оплатить кассу кодом активации?

Чтобы оплатить кассу кодом активации, зайдите в Личный кабинет Клиента. Далее:

  • откройте раздел «‎ОФД» и выберите в меню «Кассы»‎;
  • найдите и выберите кассу, которую хотите оплатить кодом активации;
  • сверху нажмите на кнопку «Продлить обслуживание»;
  • в открывшемся окне введите в поле код активации и нажмите «Продлить обслуживание».

Если вы оплачиваете услуги сервиса Ferma, выбирать кассу не надо. Достаточно ввести код и активировать его.

Как изменить логин

В зависимости от того, есть у вас доступ к личному кабинету или нет, применяются разные алгоритмы действий.

Если доступ к личному кабинету есть

Для изменения логина авторизуйтесь в Личном кабинете и откройте раздел «Настройки» — «Настройки аккаунта». В поле email введите новый логин и нажмите «Сохранить». Для сохранения изменений необходимо ввести пароль.

Если доступа к личному кабинету нет, но касса оплачена, ФН действует

Для смены или восстановления логина в данной ситуации необходимо выполнить следующие шаги:

  • перейти на страницу входа в Личный кабинет;
  • нажать на «Не помню»;
  • ввести ИНН/КПП организации;
  • кликнуть на «Напомнить»;

Откроется «Список подключённых пользователей и компаний», в нём можно посмотреть текущий логин.

Если у вас нет доступа к адресу электронной почты, привязанному к личному кабинету, следует выбрать позицию «Указать новую почту». После этого:

  • ввести новый логин (email);
  • заполнить данные по кассе (ЗН и РНМ);
  • после внесения данных сразу выбить чек на кассе с указанной системой суммой.

Формирование чека необходимо для идентификации клиента. Как только в OFD поступит фискальный документ с указанной суммой, логин будет изменён.

Важно! После смены логина следует пробить на кассе чек возврата.

Перед сменой логина следует убедиться, что услуга ОФД по данной кассе оплачена, параметры подключения установлены верно, ККТ подключён к сети Интернет.

Параметры подключения кассы: 

  • ИНН ОФД: 7841465198
  • Имя ОФД: ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»
  • Сервер ОФД: gate.ofd.ru
  • IP: 94.143.160.11
  • Порт сервера ОФД: 4000
  • Сервер для КМ (ФФД 1.2): crpt.ofd.ru
  • IP: 94.143.160.19
  • Порт сервера ОФД: 7000
  • Тайм аут чтения: 10000
  • DNS сервер: 8.8.8.8

Можно не пробивать чек для изменения логина?

Согласно правилам компании идентификация клиента с помощью пробивания чека — обязательная процедура, предусмотренная для защиты данных организации и предотвращения доступа третьих лиц в личный кабинет.

Другие способы идентификации, в том числе по письменному обращению, не предусмотрены.

Как зарегистрировать кассу Ferma в личном кабинете

После приобретения кассы Ferma её необходимо зарегистрировать в ФНС. Это можно сделать тремя способами:

  • в личном кабинете OFD.ru; 
  • на сайте ФНС;
  • при личном посещении отделения ФНС.

Выбрать способ регистрации можно в окне «Изменение способа регистрации кассы в ФНС».

Для онлайн-регистрации необходима КЭП.

Для регистрации в личном кабинете клиента надо выбрать способ «Через OFD.ru».

Кликнув на кнопку «Ввести параметры кассы», вы откроете диалоговое окно. Следует выбрать систему налогообложения, при необходимости указать, какие расчёты будут производиться на кассе. После заполнения информации нажмите «Сохранить».

Откроется окно выбора электронной подписи, где следует выбрать ЭП и сертификат.

Подписанное заявление на регистрацию кассы будет отправлено в ФНС. Следует дождаться ответа.

Через несколько минут придёт ответ, сообщающий, что заявление принято, и содержащий присвоенный РНМ

Если ответ от ФНС не приходит дольше шести часов, можно предпринять следующие меры:

  • направить заявление повторно;
  • провести регистрацию на сайте nalog.ru;
  • отменить заявку на регистрацию кассы Ferma.

После получения ответа необходимо сохранить отчёт о присвоенном РНМ, кликнув на кнопку «Отчёт о присвоении РНМ», и завершить регистрацию. На кассе будет пробит отчёт о регистрации.

Полученные отчёты следует подписать с помощью КЭП, после этого данные поступят в ФНС.

Налоговая в течение пяти минут отправит ответное сообщение с карточкой о регистрации кассы Ferma. Для того чтобы сохранить карточку на ПК, нажмите «Скачать», если хотите получить карточку на электронную почту — кликните «Отправить на e-mail».

Касса зарегистрирована и готова к работе.

Регистрация на сайте ФНС

Чтобы зарегистрировать кассу Ferma на сайте налоговой, следует:

  1. Открыть личный кабинет на сайте nalog.ru и авторизоваться;
  2. Перейти в раздел «Учёт ККТ», открыть вкладку «Зарегистрировать ККТ», из выпадающего списка выбрать «Заполнить параметры заявления вручную».
  3. Заполнить заявление о регистрации/перерегистрации ККТ в следующем порядке:
    • Ввести адрес установки (применения) ККТ. Для касс ФС указываем адрес Ленинская слобода, д.19 или ул. Боровая д.10. Для касс ФА при совершении расчетов за товары или услуги через платежный терминал, вендинговый аппарат, постамат, указывается адрес установки аппарата. При совершении расчетов за проезд через валидатор указывается гос. номер автомобиля.
    • Заполнить наименование места установки ККТ (указывается сайт организации в формате example.com, или название организации, или юр. адрес организации).
    • Нажать на «Выбрать модель ККТ».
    • В открывшемся списке касс найти модель, арендованную у OFD.ru, и ввести заводской номер кассы Ferma, модель и заводской номер ККТ вы можете узнать в личном кабинет клиента в разделе кассы.
    • Нажать на «Выбрать модель ФН».
    • Из списка моделей ФН выбрать ФН, установленный на кассе Ferma, заполнить заводской номер ФН. Модель ФН и заводской номер ФН вы можете узнать в личном кабинет клиента OFD.ru в разделе кассы.
    • Нажать на «Выбрать»;
  4. Указать применение ККТ.
  5. Выбрать оператора фискальных данных OFD.ru.

После заполнения заявления следует подписать его с помощью КЭП и отправить на рассмотрение в ФНС. Когда придёт ответ от ФНС, в графе «Состояние» появится статус «Присвоен регистрационный номер ККТ». Выполните следующие шаги:

  1. Скопируйте номер, перейдите в ЛКК OFD.ru, поставьте «Подтверждаю ввод данных на nalog.ru» и нажмите кнопку «Фискализировать».
  2. Введите РНМ, полученный от ФНС, выберите систему налогообложения и, при необходимости, укажите признаки использования ККТ.
  3. После ввода данных нажмите на кнопку «Фискализировать» — на кассе будет пробит отчёт о регистрации;

Отчёт необходимо скачать и передать в ФНС лично или через сайт ФНС.

Для завершения регистрации кассы на сайте ФНС необходимо выполнить следующие действия:

  1. после пробития отчёта о регистрации на ККТ, вернитесь личный кабинет сайта ФНС;
  2. в разделе «Учёт ККТ» в таблице найдите кассу Ferma и нажмите на регистрационный номер;
  3. откроется карточка регистрации ККТ с регистрационными данными, кликните на «Завершить регистрацию»;
  4. в открывшемся окне укажите сведения из отчёта о фискализации кассы;
  5. нажмите кнопку «Подписать и отправить».

На вкладке «Список документов, направленных в налоговый орган», можно открыть и распечатать регистрационную карточку. Для этого нажмите «Посмотреть ответ».

Важно! Регистрационную карточку требуется сохранить. Карточка потребуется для перерегистрации кассы Ferma.

Документ будет подписан КЭП и будет содержать дату постановки кассы Ferma на учёт. Для завершения регистрации ККТ вернитесь в ЛКК OFD.ru и нажмите кнопку «Подтвердить завершение регистрации». Касса готова к использованию.

Добавление и отключение пользователя

Добавление пользователя с определёнными правами

Для добавления ещё одного пользователя с предоставлением ему определённых прав, следует:

  • зайти в раздел «Настройки»;
  • кликнуть на пункт «Создать роль»;
  • выбрать роль из выпадающего списка и отметить галочками его права доступа;
  • подтвердить операцию, нажав на кнопку «Создать роль»;
  • вернуться на вкладку «Пользователи и права» и кликнуть «Добавить пользователя»;
  • заполнить поля формы «Информация о сотруднике»;
  • выбрать для него нужную роль из созданного списка;
  • завершить операцию, нажав «Создать пользователя».

Новый пользователь, авторизовавшись под своим логином и паролем, будет иметь в личном кабинете доступ, определённый назначенными ролью правами.

Отключение пользователя от ЛК

Для того чтобы закрыть пользователю доступ к личному кабинету надо авторизоваться и зайти в раздел «Настройки» — «Пользователи и права». На этой вкладке отображается список всех подключённых организаций.

Найдите пользователя в списке, зайдите в режим редактирования, кликнув на значок карандаша, в открывшемся окне выберите «Отключить пользователя от компании».

Как сделать отчёт

Все отчёты формируются в личном кабинете в разделы «Отчёты». В системе предусмотрено несколько стандартных форм. Для того чтобы сделать отчёт:

  • выберите нужный отчёт и нажмите кнопку «Создать»; 
  • установите период отчёта;
  • если вы хотите отправить документ на электронную почту, адрес следует указать в поле «Дополнительный email»;
  • выберите тип файла;
  • выберите кассу, если нужен отчёт по всем кассам, сделайте отметку в пустом поле напротив папки «Все кассы»;
  • кликните на кнопку «Сформировать».

Сформированный отчёт будет отображаться в разделе «Отчёты» — «Готовые отчёты», а также придёт на e-mail, который Вы указали.

Автоотчёт

При желании вы можете воспользоваться опцией «Автоотчёт», в этом случае документ будет формироваться в указанное время и число регулярно. Для установки автоотчёта надо зайти на вкладку «Отчёты» — «Автоотчёт», заполнить форму создания и нажать «Сохранить автоотчёт».

Как создать свой отчёт, как создать шаблон

При желании вы можете создать свой шаблон отчёта. Форма для настройки документа находится на вкладке «Создать отчёт» — «Мои шаблоны» — «Создать шаблон отчётов».

Как сделать отчёт, если срок действия услуги ОФД закончился

Для того чтобы получить доступ к отчётам, можно оплатить услугу ОФД на один день или до даты, в которую вы хотите сформировать отчёт.

После оплаты услуги зайдите в раздел «Отчёты» и сформируйте документ.

Присвоение РНМ при регистрации кассы

Регистрационный номер (РНМ) присваивается кассе при регистрации или перерегистрации в налоговой.
Перерегистрация ККТ требуется при смене ФН или изменении каких-либо данных, которые внесены в регистрационную карточку: оператор фискальных данных, адрес и место установки кассы и т. д.

Сведения о РНМ или необходимости его присвоить содержатся в личном кабинете OFD.ru:

Регистрацию (перерегистрацию) можно пройти тремя способами:

  • в Личном кабинете OFD.ru;
  • в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС;
  • посетив отделение ФНС.

Совершать операции в личном кабинете OFD.ru можно после заключения договора на обслуживание и добавления ККТ в личный кабинет OFD.ru.

Для регистрации кассы в личном кабинете OFD.ru надо перейти в раздел «Заявки в ФНС» и кликнуть на кнопку «Регистрация ККТ» («Перерегистрация ККТ»).

Для онлайн-регистрации вам потребуется ЗН кассы, ЗН фискального накопителя, усиленная КЭП и программное обеспечение для использования КЭП.