Услуги и сервисы
Личный кабинет Клиента
1
03.05.2023
Содержание
Для входа в Личный кабинет Клиента OFD.ru следует нажать кнопку «Войти» или «Подключиться» на главной странице сайта компании. Также можно воспользоваться ссылкой https://lk.ofd.ru/sign/in.
Вход зарегистрированных клиентов в Личный кабинет осуществляется по логину и паролю, указанным при регистрации, либо с помощью КЭП.
Для ознакомления с разделами незарегистрированные пользователи могут просмотреть видео (внешний вид и расположение компонентов может незначительно различаться с реальный ЛКК, так как мы постоянно совершенствуем сервис).
Главная
При входе в Личный кабинет загружается страница с виджетами, с помощью которых можно получить общую информацию по балансу, кассам, подключенным услугам, используемым тарифным планам, отправленным сообщениям.
Расположение виджетов можно настроить по своему усмотрению. Для этого следует перейти в режим настройки, нажав на соответствующую надпись в правом верхнем углу экрана.
Перемещение осуществляется с помощью мыши: следует навести курсор на перекрещенные стрелки рядом с названием окна, зафиксировать левую кнопку мыши и передвинуть виджет на нужное место. После того, как все окна выстроены в желаемом порядке, следует кликнуть на кнопку «Сохранить». Если внесенные изменения вам не понравились их можно отменить с помощью кнопки «Отмена».
При клике на стрелку рядом с наименованием окна происходит переход в соответствующий раздел для получения более подробной информации.
Рассмотрим, что можно увидеть на виджетах главной страницы.
Баланс
Остаток на счету в рублях и касса-днях. Здесь же ссылка для заявки акта-сверки взаимных расчётов и кнопка «Пополнить баланс».
Услуга ОФД
На главной странице можно подключить два окна с данными по услуге ОФД — со сведениями по подключенным и неподключенным кассам. Виджеты отображают количество передающих и не передающих сведения в ФНС ККТ с разбивкой по тарифным планам.
Кассы
В окне «Кассы» отображаются сведения по кассам (готовым к работе, оплаченным, отключенным пользователем, не передающим данные, работающим с ФФД 1.1 и 1.05) и статус их регистрации. Также здесь сразу видно, сколько фискальных накопителей необходимо заменить в ближайшее время. Предупреждение высвечивается по ФН, у которых остаток срока работы составляет менее 30, 10 и трех дней.
Данные по открытым и закрытым сменам, а также кассам, у которых не было открытых смен отображаются на круговой диаграмме с расшифровкой количества каждой категории.
Ferma®
Виджет облачного сервиса имеет две вкладки: кассы и ФН.
На первой высвечиваются сведения о количестве подключенных ККТ, и тех, регистрацию которых следует завершить. Для подключения дополнительных касс предусмотрена кнопка «Арендовать кассы».
На вкладке ФН располагаются сведения о количестве работающих, предоплаченных, архивных фискальных накопителей. Здесь можно увидеть, у скольки ФН заканчивается ресурс или срок работы. Кликнув на надпись внизу, можно докупить накопители.
Отправленные сообщения
Стоимость отправленных сообщений покупателям вычитается из общего баланса. В окне можно увидеть, на какое количество отправок хватает остатка средств при разных способах рассылки.
Наши контакты
Непосредственно из Личного кабинета можно перейти к общению со службой поддержки разными способами:
- чат в ЛКК;
- Telegram-бот;
- электронная почта;
- звонок по телефону.
Также здесь расположена ссылка перехода на официальный сайт OFD.ru.
Баланс
В разделе можно просмотреть остаток денег, остаток касса-дней, запросить акт сверки взаимных расчетов и сформировать выписку за выбранный период.
Для пополнения баланса клиенту доступны несколько способов:
- оплата с карты;
- через систему быстрых платежей (СБП);
- по счету.
Кассы
В разделе собрана полная информация по кассам и фискальным накопителям, все данные распределены на два раздела: «Список касс», «Кассы Ferma» и «График замены ФН».
Для удобства просмотра и поиска сведений, список ККТ можно отсортировать с помощью системы фильтров, среди которых:
- статус кассы;
- модель кассового аппарата;
- место установки;
- маркированные товары;
- тарифный план;
- срок замены ФН;
- остаток оплаченной услуги ОФД или Ferma®;
- кассы с ошибками или требующие внимания;
- и другие.
Для того чтобы воспользоваться фильтром, следует открыть выпадающий список, наведя курсор на стрелочки рядом с названием, отменить нужные позиции и кликнуть «Применить».
В нижней половине окна высветится список касс, отобранных в соответствии с установленными фильтрами. Список в свою очередь также можно отсортировать кликнув на стрелочку у наименования столбца:
Если вы хотите получить более подробную информацию по конкретной онлайн-кассе, следует перейти в её карточку, кликнув на нужную позицию в списке.
В карточке есть регистрационные сведения и другая информация о данной ККТ:
- количество пробитых чеков;
- количество оформленных фискальных документов;
- ФД, принятые налоговой и отклоненные;
- чеки с маркировкой;
- дни простоя и работы;
- система налогообложения;
- число отработанных смен;
- и прочее.
Ниже на странице кассы отражаются сведения об ошибках за последние семь дней. Открыв каждую позицию можно получить разъяснение о нарушении и рекомендации по его исправлению.
В Личном кабинете Клиента предусмотрена возможность создания папок и распределения касс по ним. Кнопка «Создать папку» расположена на вкладке «Список касс» внизу страницы. Вверху справа находится кнопка для подключения кассы к услуге ОФД.
На вкладке «График замены ФН» можно посмотреть прогноз сроков замены фискальных накопителей в связи с окончанием срока работы или заполненности. Сведения можно вывести в виде графика или списка по всем кассам или выбрать определенные с помощью фильтров.
Ferma®
На странице облачного сервиса Ferma® располагается удобная форма для оформления аренды облачных касс. Каждый этап сопровождается подсказками и расчётом стоимости услуги.
Здесь же можно выбрать и приобрести фискальные накопители. Если вы не знаете, какой ФН вам нужен, можно определиться с помощью алгоритма выбора накопителя в зависимости от вида и масштабов бизнеса.
Следующий шаг — выбор тарифа. Удобный калькулятор позволяет сразу рассчитать сумму по каждому тарифному плану.
После того, как все параметры выбраны и заполнены, можно оплатить сервис, пополнив баланс или списав с него деньги.
Сведения по подключенным кассам и тарифных планах размещены в окне «Мониторинг». В нем отображаются текущие подключения, также можно подключить новые кассы, и продлить обслуживание.
В соседнем окне содержится информация по фискальным накопителям и кнопка перехода в режим выбора и покупки нового ФН.
При клике «Купить ФН» осуществляется переход к окну выбора типа и количества фискальных накопителей.
В окошке «Магазины» собраны сведения по работающим кассам в разрезе разных торговых точек.
На странице Ferma® расположен инструмент для формирования чека вручную — функция, необходимая для курьеров и работников на выезде.
На странице Ferma® размещены ссылки на инструкции по подключения кассы эквайрингу, по API, с помощью модуля CMS. Для получения доступа к настройке интеграции облачных касс необходимы реквизиты доступа.
Чеки
В разделе хранится вся информация по пробитым чекам, а также встроен инструмент для создания рекламных чеков и отправки простых и рекламных чеков покупателям.
Для поиска чека создана система фильтров. Искать можно по дате, сумме, номеру смены и ФД, типу документа, признаку расчёта и т. д. Достаточно заполнить один или несколько параметров и система выдаст список подходящих документов.
С помощью фильтров можно выбрать все чеки с маркированными товарами. А можно отсортировать их по статусу проверки или найти документ с конкретным кодом маркировки.
Также можно найти чеки с касс, на которых применяется разрешительный режим. Для этого надо кликнуть на позицию «Выбрать кассы» и в фильтре «Разрешительный режим» выбрать «Касса использует разрешительный режим»
Для того чтобы не получать штрафы от налоговой, надо своевременно находить и исправлять ошибки в чеках. В системе поиска ЛКК предусмотрен фильтр выбора фискальных документов, в которых допущены ошибки.
Чеки покупателям
На вкладке располагается инструментарий для настройки отправки покупателям чеков в электронном виде. В верхнем поле размещена информация о последовательности контактов для каскадной рассылки.
В поле «Простой чек» с помощью колесика настройки открывается окно для выбира касс, с которых будут отправляться электронные чеки покупателям. Отдельно выбираются кассы для отправки на email (бесплатно) и по номеру телефона. При рассылке по телефону можно выбрать способы отправки: СМС, VK, OK.
В поле «Рекламный чек» кроме настроек способов отправки встроен инструмент для создания чека с персональной информацией.
Для перехода в режим редактирования следует нажать кнопку «Настроить внешний вид чека». В редакторе можно сохранять, изменять шаблоны и создавать новые.
Инструмент предоставляет возможность задать фон сообщения с чеком, добавить логотип, баннеры, текстовую информацию и ссылки.
Можно создать и сохранить несколько шаблонов для разных акций. И для каждого шаблона настроить, с каких касс отправлять. Чтобы протестировать созданный рекламный чек, можно отправить его себе на email.
Отчёты
Раздел для формирования аналитики по кассам, продажам, ошибкам и прочее. Для составления отчётов существует 18 готовых шаблонов. Среди них такие, как:
- унифицированная форма КМ-3;
- форма КМ-6;
- данные по покупателям;
- сведения по номенклатуре;
- отчёт по маркировке;
- статистика отправки электронных чеков;
- и другие.
Для создания собственной формы следует воспользоваться кнопкой «Создать шаблон отчёта».
Для каждой формы, включая собственные шаблоны, можно настроить автоотчёт с установкой периодичности составления. Настройка осуществляется на вкладке «Автоотчёты».
Сформированные отчёты хранятся в папке «Готовые отчёты».
Активация кодов
Если вы хотите подключиться или продлить действие услуг OFD.ru, раздел «Активация кодов» создан для этого. На вкладке «Проверка и активация кодов» собрана информация о промокодах и кодах активации, а также окно для проверки кода.
На вкладке «Коды активации» высвечивается список всех кодов с их статусом.
Профиль
Один из самых важных разделов Личного кабинета Клиента, где производятся настройки работы, добавление сотрудников и назначение им прав доступа.
В разделе шесть вкладок:
- В «Профиле компании» заполняется юридическая информация. Также на этой странице можно получить идентификатор для подключения к сервису электронного документооборота ЭДО.Поток. Если вы занимаетесь торговлей маркированными товарами, для которых наступил срок введения разрешительного режима, на странице можно ввести токен для активации режима проверок кодов маркировки при продаже.
- Пользователи и права. Новые пользователи получают права доступа к определенным разделам, кассам и папкам.
Для назначения прав и доступов удобно использовать роли. У каждой роли свой набор прав и при смене сотрудника достаточно просто назначить ему роль его предшественника. Также роли удобны для того, чтобы предоставить нескольким работникам одинаковые права.
При добавлении нового сотрудника заполняются его персональные данные, которые можно потом просмотреть на вкладке «Пользователи». Затем работнику назначается роль. - На вкладке «Настройка аккаунта» можно сменить пароль, выбрать часовой пояс и установить период, по истечении которого следует выйти из аккаунта.
Также подразделе «Настройка аккаунта» располагается инструмент для формирования «Генеральского отчёта» и получения ссылки на него. Для того, чтобы сгенерировать ссылку следует пролистать страницу до раздела «Мои компании» и кликнуть на надпись «Создать доступ на Генеральский отчёт».
Ссылка будет действительна до того момента, пока не будет сформирована новая версия отчёта. При этом создается новая ссылка, а старая становится недействительной. Также действующую ссылку можно отключить в ЛКК - В разделе «Уведомления» создан инструмент для гибкой настройки, сообщения о каких событиях и каким способом хочет получать пользователь.
- На вкладке «Документы» размещена форма для регистрации в системе ЭДО.Поток. Также здесь собраны все документы, полученные и отправленные с помощью электронного документооборота.
На странице «Закрывающие и прочие документы» размещаются оферты с OFD.ru и закрывающие документы. - Вкладка «Управление передачей данных» служит для настройки доступа к разным видам данным. Доступ настраивается с помощью получения ключа API
на вкладке Renta настраивается тип данных и перечень компаний, которые могут получать доступ к сведениям с касс.
Поддержка
В любом разделе ЛКК в правом нижнем углу страницы отображается иконка для активации чата со службой поддержки. Если у вас возникли проблемы или вопросы, вы можете обратиться в техподдержку круглосуточно в любой день недели.
После клика на иконку открывается окно, в котором можно создать новое обращение и увидеть историю предыдущих сессий.
