Какие задачи можно решить в Личном Кабинете Клиента

482

Личный кабинет клиента (ЛКК) — центр управления услугами и сервисами от OFD.ru. Мы постарались сделать его максимально удобным для клиентов. В личном кабинете можно получить подробную информацию обо всех подключённых услугах, кассах, а также активировать новые услуги и проводить аналитику. Рассмотрим подробнее разделы ЛКК OFD.ru:

  • Regina;
  • Главная;
  • Кассы;
  • Сервис Ferma;
  • Поиск чека;
  • Чеки маркировки;
  • Сообщения покупателям;
  • Отчёты;
  • Активация кодов;
  • Заявки в ФНС;
  • Документы;
  • Наши услуги;
  • Поддержка;
  • Настройки.

Главная страница

Первым делом, после авторизации в личном кабинете, открывается главная страница, и на ней представлено много полезной информации. Наглядные виджеты отображают подробные сведения по кассам, на которые подключена услуга ОФД или Ferma. Также здесь высвечивается баланс, сводные данные о продажах (вы можете выбирать период) и количество отправленных сообщений.

Из каждого виджета можно перейти в соответствующий раздел и получить более подробную информацию.

главная 1

Сразу на главной странице благодаря нашей бесплатной услуге «Контроль штрафов» пользователь может увидеть, были ли допущены какие-либо ошибки при регистрации касс или оформлении фискальных документов. Система контроля предоставляет подробное разъяснение по нарушению и рекомендации по его исправлению. Сервис «Контроль штрафов» проводит еженедельный мониторинг ошибок по кассам, благодаря чему вы можете своевременно исправлять ошибки и избегать штрафных санкций.

Кассы

В данном разделе находятся инструменты для контроля и управления кассами. Здесь собрана вся информация о ККТ, их работе, сроке действия фискальных накопителей, продажах, ошибках и прочее. Сведения можно получить даже по тем кассам, которые уже отключены и перемещены в архив.

Для удобства можно отсортировать кассы по нескольким признакам, в страницу встроена система фильтров. Можно просмотреть информацию, например, по открытым сменам или по кассам, на которых зафиксированы ошибки.

Кассы1

В нижней части экрана представлены данные по выбранным в соответствии с фильтрами ККТ:

  • заводской номер и РНМ;
  • система налогообложения;
  • адрес места расчета;
  • модель и срок действия ФН;
  • срок плановой замены;
  • тарифный план;
  • дата последнего документа.

Кассы2

Открыв страницу конкретной онлайн-кассы, вы получите максимально подробную информацию о ней, оплате услуги и данных о работе.

Кассы3

Если системой контроля штрафов обнаружены ошибки при регистрации ККТ или допущенные в чеках, они отобразятся на данной странице. Также здесь отражаются сведения о подключённом тарифе и остатках.

Ошибки

Ferma

Раздел для управления кассами сервиса аренды облачных касс Ferma. Здесь собрана вся информация по подключённым ККТ.

Ферма1

Вы можете менять или продлевать тарифные планы, приобретать фискальные накопители, регистрировать кассы. На странице встроен инструмент для ручного пробития чека.

Также в разделе выложены инструкции по интеграции облачных касс с CMS системами, эквайрингом и подключению с помощью API. Для подтверждения прав доступа к подключению по API необходимо ввести реквизиты доступа — логин и пароль.

Ферма2
Настройки

Раздел управления аккаунтом: здесь можно добавлять и удалять сотрудников, устанавливать права доступа, отслеживать баланс. Здесь отображаются уведомления. Настройки объединяют в себе несколько вкладок:

  1. Профиль компании — реквизиты пользователя.
  2. Пользователи и права. На вкладке можно добавлять сотрудников, которые будут иметь доступ в личный кабинет, и назначать им права и роли. Каждому работнику можно дать доступ к определенному набору папок, разделов и действий. Для того, чтобы одинаковые настройки предоставить нескольким сотрудникам, настраиваются роли с определенным набором доступом. Назначение ролей позволяет быстро подключать и давать права новым пользователям.
    Настройки1
  3. Уведомления — настройка получения уведомлений об окончании действия тарифного плана, фискального накопителя, пакета услуг и пр.
  4. Баланс — остаток денежных средств и касса-дней, история всех операций.
  5. Передача данных — список компаний, который имеют доступ к вашим данным.
  6. Виджеты.

В разделе «Настройки» можно также начать пользоваться сервисом электронного документооборота ЭДО.Поток для обмена закрывающими документами и другими услугами. 

Заявки в ФНС

Подать заявку на регистрацию онлайн-кассы в налоговой вы можете прямо в личном кабинете. Сервис работает напрямую с ФНС, регламентированное время рассмотрения заявки — не более трёх дней.

В разделе можно создавать заявки на регистрацию и перерегистрацию, а также отслеживать их статус. Для удобства можно создавать папки и рассортировывать заявки по ним.

Заявки

Regina

Сервис для перевода касс с любого ОФД на OFD.ru. Для того чтобы произвести перерегистрацию, надо подключить ККТ через USB и кликнуть «Продолжить». Сервис работает с операционной системой Windows 10 и более новыми версиями. Также понадобится браузер Chrome и криптографическое ПО.

Regina может перевести на ОФД любую кассу, которая внесена в реестр ФНС. Для проверки, может ли ваша касса быть подключена к OFD.ru, найдите её модель в выпадающем списке.

Активация кодов

На вкладке можно оплатить или продлить услугу с помощью кода активации или получить скидку по промокоду. Также в разделе реализован инструмент для проверки состояния любого кода.

код

Чеки с маркировкой

Если вы реализуете маркированные товары, то все чеки с кодами будут отображаться в данном разделе. Вы можете отсортировать их по кассе, дате оформления, магазину, товару, статусу, сумме. На вкладке реализована удобная система поиска чека. Также можно просмотреть фискальные документы с ошибками.

чекм

Поиск чека

Раздел, в котором можно найти любой выбитый чек, с маркировкой или без. Для того чтобы запустить поиск, следует ввести какие-либо из следующих данных:

  • дата оформления (диапазон);
  • сумма (диапазон);
  • номер смены;
  • номер чека;
  • кассира;
  • тип документа;
    Поиск1
  • признак налогообложения;
  • сведения о покупателе;
  • номенклатуру;
  • код маркировки.
    Поиск2

Сообщения покупателям

Все настройки для рассылки электронных чеков собраны на этой странице. Вы можете отправлять простые и рекламные чеки. Конструктор для создания рекламного чека позволяет настроить внешний вид сообщения по усмотрению пользователя — добавить фон, кликабельные баннеры, символику компании, текст с приветствием и рекламной информацией.

Для рассылки чеков используется каскадный способ. Система отслеживает факт получения сообщения покупателем. Если чек не доставлен клиенту в OK или VK, уведомление отправится по следующему контакту в цепочке.
сообщения

В разделе предоставляется статистика отправленных и неотправленных чеков в виде диаграммы и таблицы. Документы, которые не были доставлены клиентам, можно переотправить.

Отчёты

Раздел, в котором вы можете получать аналитику, содержит 18 готовых форматов отчётов, кроме этого, можно создавать свои шаблоны и сохранять их. Среди готовых отчётов:

  • унифицированная форма КМ-3;
  • форма КМ-6;
  • данные по покупателям;
  • сведения по номенклатуре;
  • и другие.

отчет1

Также можно настроить автоотчёт — установив частоту и период его составления.

Готовые отчёты также хранятся в разделе. Установить автоматическое составление отчёта можно как с использованием готовой формы, так и собственного шаблона.

Поддержка

В разделе вы можете написать обращение в службу технической поддержки, но не только. Также здесь публикуется информация об обновлениях продуктов, новости отрасли, видеоролики с инструкциями и лайфками по нашим услугам.

поддержка